Venda da Atlantic Renováveis: Conheça o deal vencedor no Latin Finance Awards

O escritório Mattos Filho foi premiado no Latin Finance Awards pela operação de venda da Atlantic Renováveis, até então parte do portfólio da Actis, empresa britânica de fundos de private equity. A aquisição, contemplada no Private equity Deal of the year, contou com a participação das práticas de Societário/M&A, Mercado de Capitais, Tributário, Infraestrutura e Energia, Fundos de investimento e Asset management e Contencioso e Arbitragem.

Pedro Whitaker de Souza Dias, sócio de Societário/M&A, conta que a Atlantic foi a primeira aquisição da Actis no setor de energia do Brasil, em 2013. Desde então, a Atlantic cresceu muito, tornando-se uma das maiores operadoras do país no setor, com 642 megawatts (MW) em potência instalada por meio de projetos eólicos nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul. Sua venda fecha um ciclo importante para o fundo, já que uma saída bem-sucedida é de extrema importância para um primeiro investimento de um fundo no setor. “Depois desse deal, já têm novos grandes investimentos em energia pelo Brasil”.

A compradora, CGN Group, por sua vez, é uma tradicional operadora chinesa de estações de energia nuclear e fonte renovável. A empresa nunca havia feito negócios no Brasil, o que, entre tantos desafios, também envolveu questões culturais muito relevantes, explica Pedro. “Tratava-se de um comprador chinês, um vendedor britânico e um ativo instalado no Brasil. Fizemos um grande trabalho em equipe, inclusive com outros escritórios dos países envolvidos, porque o comprador não tinha familiaridade com a forma com que os deals eram feitos aqui. Orientamos quanto a ritos contratuais e tivemos que atender a um detalhamento e quantidade de informações técnicas enormes”. A operação mostra ao mercado a disposição dos chineses para entrar no mercado de energia. “Faz parte de um movimento consistente que vem acontecendo na indústria de energia. Eles têm muito apetite na compra de ativos de transmissão, geração de energia, infraestrutura no geral”, conta Pedro.

Para o advogado, os pontos altos da operação foram a confiança do cliente no escritório e o caráter interdisciplinar do caso, que mostrou o comprometimento de várias práticas. “Foi uma operação rica em especificidades e detalhes. É um prêmio para o cliente, a equipe e para o escritório, não para uma prática ou pessoa em específico. O prêmio coroa a trajetória de um trabalho de anos e reflete a importância do client care, pois a confiança da Actis começa lá de trás, com dezenas de profissionais envolvidos nas diversas operações que trabalhamos juntos”.

O Latin Finance Awards é uma das premiações mais relevantes para o mercado financeiro e de capitais na América Latina. Além de Pedro Dias, a operação contou com a participação das sócias Manoela de Barros Pimentel Penteado de Almeida e Sabrina Naritomi, de Societário/M&A; Tatiana Morais Penido, Andrea Bazzo Lauletta e Flavio Mifano, da prática de Tributário; Ana Carolina Lima Nomura e Marina Procknor, de Fundos de investimento e Asset management; Fabiano Ricardo Luz de Brito, de Infraestrutura e Energia; e Marina Anselmo Schneider, de Mercado de Capitais. Também participaram os advogados Aline Urasaki Urlass, Ana Carolina Katlauskas Calil, Bernardo Louzada Bertoldi, Carolina Amadeu Vasconcelos Rossini, Flavia Magliozzi, João Pinho, Maria Fernanda Fidalgo Fernandes da Cunha e Ricardo Crispim Leite.