Profissionais
Sócio
Raphael Saraiva
São Paulo
Áreas de atuação
Experiência
Raphael possui sua atuação voltada para operações de financiamento estruturado, tais como acquisition finance, financiamentos sindicalizados, reestruturações de dívida e operações cross border. Há mais de 10 anos assessora investidores, instituições financeiras e companhias em operações de dívida realizadas no mercado de capitais e mercado financeiro, tais como debêntures, fundos de investimento em direitos creditórios, operações de securitização via certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Raphael possui especial expertise na assessoria a players do Agronegócio, tais como produtores rurais, cooperativas e agroindústria no geral, sobretudo no que diz respeito a aspectos regulatórios e de financiamento. Foi associado internacional no White & Case em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
Formação
Bacharelado em Direito – Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP).
Reconhecimentos
Chambers Brazil – Agribusiness (2022 – 2025); Capital Markets: Debt (2024 – 2025);
Chambers Global – Capital Markets: Debt (2025 – 2026);
Análise Advocacia – Comércio (2018); Energia elétrica (2019); Operações Financeiras (2024); Agricultura e Pecuária (2024); Alimentos, Bebidas e Fumo (2024); Açúcar e Álcool (2024); São Paulo (2024).
MME abre consulta pública sobre debêntures incentivadas para projetos de minerais da transição energética
CVM divulga Consulta Pública para regulamentar alterações na emissão de debêntures
Assuntos:
Impactos do Decreto n° 11.964/2024, que regulamenta as Debêntures de Infraestrutura e as Debêntures Incentivadas
Recuperações judiciais no setor do agronegócio
Assuntos:
Mattos Filho anuncia a promoção de oito advogados à sociedade
Captações aceleram com liquidez do FGC e spread menor
A liquidez extra de R$ 40 bilhões causada pelo ressarcimento dos CDBs do Master pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e o freio na procura de empresas por novas emissões de debêntures incentivadas e corporativas no fim do ano criaram um ambiente favorável para as captações, e as empresas estão voltando a acessar o mercado de capitais. Segundo Daniel Vaz, responsável pela área de emissões de renda fixa no BTG Pactual, a direção do banco para as companhias é acelerar e aproveitar a janela favorável. “A oferta está baixa e a demanda por papel, concentrada, o que vai ajudar nesses primeiros quatro meses do ano”, afirma Vaz. “Quem emitir agora vai pegar a água mais limpa”, diz.
Clique aqui e acesse a matéria publicada no Valor Econômico.
Áreas de Atuação
CVM define diferenças entre séries de classe sênior de Certificados de Recebíveis
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou nesta sexta-feira (12) novo ofício complementar à Resolução 160, tratando de mudanças que afetam a parcela dos investidores que têm prioridade no recebimento de rendimentos e do cronograma da oferta de Certificados de Recebíveis (CR).
Clique aqui e acesse a matéria publicada no Capital Aberto.
Áreas de Atuação
Novo regime de ofertas públicas facilitará acesso às captações de renda fixa
O mercado de capitais brasileiro passa por um momento histórico em diversos aspectos. O volume de emissões de renda fixa atingiu um patamar sem precedentes em 2021 e o impacto das novas tecnologias já é perceptível no curto prazo com o desenvolvimento de negócios inovadores, experimentado, por exemplo, nas emissões tokenizadas do sandbox regulatório. A maior inovação da atualidade, no entanto, decorre da alteração do arcabouço de ofertas públicas, trazida pela Resolução 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Clique aqui e acesse o artigo publicado no Capital Aberto.
Áreas de Atuação
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