Financiamento e Dívida

Financiamento e Dívida

Nossa experiência e reconhecimento de mercado nos permite estarmos constantemente inseridos nas operações mais sofisticadas e inovadoras do país. Ao mesmo tempo, a dimensão e especialização interna de nosso time, nos leva a uma capacidade diferenciada para condução de múltiplas operações e cobertura de todos os principais tipos de operações de dívida e financiamento utilizado por empresas brasileiras.

Somos o maior time jurídico dedicado exclusivamente a operações de dívida e financiamento no Brasil

Principais produtos e serviços

Eventos

Atualidades em Financiamentos e Dívida

Café da manhã
Local: Mattos Filho Faria Lima – Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100 - São Paulo (SP)

Painel 1 | 9:00 - 10:00
Tendências em Financiamento de Projetos: discutir desenvolvimentos recentes nas estruturas para financiamento de projetos incluindo análise sobre garantias, limited recourse, tratamento de funding gaps, matriz e mitigação de riscos.

Painel 2 | 10:30 - 11:30
Instrumentos Conversíveis: atualidades, vantagens e aplicações - discutir os principais aspectos dos instrumentos conversíveis, incluindo implicações fiscais e sua aplicação como ponte para operação de equity e M&A, solução de liquidez, empréstimo mezanino, entre outros.

01/06/2022 08:30 Presencial

Áreas de Atuação

Prêmios e Reconhecimentos

Chambers Global – Capital Markets (2012 – 2022);
Chambers Global – Projects (2012 – 2022);
Chambers Global – Banking & Finance (2012 – 2022);
Chambers Brazil – Banking & Finance (2012-2021);
Chambers Brazil – Projects (2012-2021);
Chambers Brazil – Capital Markets (2012 – 2021);
The Legal 500 – Capital Markets (2012 – 2022);
The Legal 500 – Projects and Infrastructure (2013 – 2022);
The Legal 500 – Banking & Finance (2012 – 2022);
Latin Lawyer 250 – Project Finance & Infrastructure (2012 – 2021);
Latin Lawyer 250 – Capital Markets (2012 – 2021);
Latin Lawyer 250 – Banking & Finance (2012 – 2021);
IFLR 1000 – Capital Markets (2012 – 2022);
IFLR 1000 – Project Development (2019-2022);
IFLR 1000 – Banking (2012 – 2022);
IFLR 1000 – Project Finance (2012-2022);
Latin Finance – Best Law Firm: Brazil (2013; 2019);
Latin Finance – Stuctured financing of the Year pela operação da Camara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE (2020);
Latin Finance – Best Power Financing of the Year e Best Infrastructure Financing of the Year-Brazil pelo financiamento da Gás Natural Açu (2019);
Latin Finance – Best Water Treatment Financing of the Year pela operação da BRK Ambiental (2019);
Latin Finance – Best Port Financing of the Year pela operação da Itapoá (2019);
Latin Finance – Best Airport Financing of the Year pelo financiamento do Aeroporto Salvador Bahia (2019);
Latin Finance – Excellence in Capital Markets Services by a Latin American Law Firm (2018);
Latin Finance – Best Transport Financing, Best Road Financing (2014), Best Local Currency Infrastructure Financing para o Projeto Rodovias do Tietê (2014);
Latin Finance – Best Quasi Sovereign Bond of the Year pelo deal da Petrobras (2013);
Latin Finance – Best Corporate High Yield Bond of the Year pelo deal da COSAN (2013);
IJ Global Latin America – Export Finance: GNA 1 Port of Acu (2019);
IJ Global Latin America – Midstream Oil & Gas: Logum Logistica (2019);
IJ Global Latin America – M&A: TAG Pipeline Acquisition (2019);
IJ Global Latin America – Renewables pela operação da Pirapora II Solar PV (2019);
IJ Global Latin America – Water pela operação da BRK Ambiental (2019);
IJ Global Latin American – Midstream Oil & Gas Deal of the Year pelo caso da Petrobras com a NTS (2017);
IJ Global Latin American – Multi-Source Financing Deal of the Year pelo projeto Pirapora Solar Holding SA (2017);
IJ Global Latin American – Ports Deal of the Year pela Hidrovias Norte Project Finance no estado do Pará (2016);
IJ Global Latin American – Mining & Metals Deal of the Year pela transação do CSP Ceará Steel Mill (2015);
IFLR Americas Awards – Best Loan of the Year pela operação da LATAM Airline’s DIP financing (2021);
IFLR Americas Awards – Restructuring of the Year pela operação da Costellation Oil Service (2020);
IFLR Americas Awards – Best Loan Deal of the Year pela operação da Carlyle Group e AzkoNobel (2019);
IFLR Americas Awards – Project Finance Deal of the Year pela transação da termoelétrica Pecém (2010);
IFLR Americas Awards – Deal of the Year pelo financiamento da Apollo Global/El Paso E&P (2013);
IFLR Americas Awards – Project Finance Deal of the Year pela transação da Embraport (2012);
The American Lawyer Global – Finance Deal of the Year Restructuring (South America) pela reestruturação do grupo OGX (2015);
World Finance Renewables – Deal of the Year pela operação de financiamento de longo prazo do complexo termoelétrico UTE Parnaíba Geração de Energia S.A. (2014);
Latin Lawyer Project – Finance Deal of the Year pela transação da Embraport (2012).

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