Profissionais

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Sócio

Jean Marcel Arakawa

Jean Marcel Arakawa
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Experiência

Assessora empresas, instituições financeiras e investidores institucionais, brasileiros e estrangeiros, em uma ampla gama de transações de mercado de capitais, financeiras e societárias.

 

Tem mais de 20 anos de experiência em assessorar companhias atuantes nas mais diversas indústrias em sua jornada de acesso ao mercado de capitais, desde o ingresso mediante a obtenção do registro inicial perante a CVM, a listagem de valores mobiliários perante a B3 e outros mercados organizados; a estruturação e execução de ofertas públicas e colocações privadas de ações, títulos de dívida e títulos híbridos, listagem de valores mobiliários em mercados organizados; e na saída, mediante ofertas públicas de aquisição ou reorganizações envolvendo companhias abertas e companhias fechadas.

 

Com base nesta experiência, Jean assessora companhias abertas, instituições financeiras e investidores institucionais no atendimento das obrigações legais, regulatórias e autorregulatórias impostas a participantes do mercado de valores mobiliários, e na estruturação e execução de captações de recursos, investimentos, desinvestimentos, reorganizações e outras operações societárias envolvendo companhias abertas ou que pretendem abrir capital.  Atua em investimentos e desinvestimentos de private equity e venture capital, em especial mediante estruturas que envolvam mercados regulados ou que visem saída futura mediante oferta pública e listagem de ações em mercado de bolsa.  Por fim, defende participantes do mercado de capitais em procedimentos administrativos sancionadores movidos pela CVM.  É membro do Comitê de Regulamentação da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP).

 

Formação

Bacharelado em Direito – Universidade de São Paulo (USP);

Mestrado em Direito (LL.M.) – Universidade de New York, EUA.

Reconhecimentos

Chambers Brazil – Capital Markets (2012 – 2023);

Chambers Global – Capital Markets (2012 – 2024);

LACCA Approved – Capital Markets (2022 – 2024);

Latin Lawyer 250 – Capital Markets (2012, 2020 – 2022, 2024);

The Legal 500 – Capital Markets: Leading Individual: (2012 – 2019, 2024) Corporate/M&A (2016);

Análise Advocacia – Operações Financeiras (2011, 2013, 2016 – 2024), Societário (2015, 2019, 2021 – 2024), Saúde (2020 – 2024), Financeiro (2019, 2021) e São Paulo (2015 – 2024);

IFLR 1000 – Capital Markets, Banking: Highly regarded (2018 – 2023), Banking, Capital Markets: Leading Lawyer (2014 – 2017);

Who’s Who Legal Brazil – Capital Markets (2014 – 2022) e Thought Leaders – Capital Markets Brazil (2020 – 2023);

Who’s Who Legal Global – Capital Markets: Debt & Equity (2019 – 2022), Capital Markets: Structured Finance (2019 – 2020) e Global Elite – Capital Markets: Debt & Equity (2021 – 2023).

Único. Portal de Notícias do Mattos Filho.

Publicações de autoria

Mattos Filho na mídia

Com Jean Marcel Arakawa
Capital Aberto

Em meio à baixa liquidez, Vitru abre caminho para outras brasileiras optarem pela B3

Em um movimento inédito no mercado, e talvez até surpreendente considerando a seca de ofertas públicas iniciais (IPOs) no Brasil, a Vitru Educação é a primeira empresa a trocar uma bolsa internacional, a Nasdaq, pela B3. Embora a decisão tenha sido tomada tendo em conta o momento da companhia e como ela era pouco vista lá fora, outras empresas podem seguir o exemplo e fazer a migração, ou até mesmo optar pela dupla listagem, levando em consideração fatores como melhor liquidez e maior acesso aos investidores.

Clique aqui e acesse a matéria publicada no Capital Aberto.

Circle News

IPOs dependem de um alinhamento de interesses complexo

O ano de 2023 começou em compasso de espera para o mercado de capitais, na opinião de Jean Marcel Arakawa, sócio do Mattos Filho. Ele compara o período de estagnação dos negócios ao que aconteceu em 2019, com os emissores congelando os planos de expansão enquanto aguardavam uma definição sobre o novo governo.

Clique aqui e acesse a matéria publicada no Circle News.

Áreas de Atuação

Circle News

Mercado de capitais mostra sinais de recuperação, mas IPOs ainda devem demorar

Algumas operações importantes ocorreram em 2023, mas a verdade é que o mercado de capitais, principalmente para renda variável, estagnou desde a segunda metade de 2022. Nos últimos meses, no entanto, o ponteiro finalmente saiu do lugar. Ainda é cedo para falar em um período de bonança – a Selic continua em patamares altos e ainda não teve IPO em 2023. Mas, se comparado aos primeiros meses do ano, os ares já são outros.

Clique aqui e acesse a matéria publicada no Circle News.

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