Profissionais
Jean Marcel Arakawa
Áreas de atuação
Experiência
Assessora empresas, instituições financeiras e investidores institucionais, brasileiros e estrangeiros, em uma ampla gama de transações de mercado de capitais, financeiras e societárias.
Tem 25 anos de experiência em assessorar companhias atuantes nas mais diversas indústrias em sua jornada de acesso ao mercado de capitais, desde o ingresso mediante a obtenção do registro inicial perante a CVM, a listagem de valores mobiliários perante a B3 e outros mercados organizados; a estruturação e execução de ofertas públicas e colocações privadas de ações, títulos de dívida e títulos híbridos, listagem de valores mobiliários em mercados organizados; e na saída, mediante ofertas públicas de aquisição ou reorganizações envolvendo companhias abertas e companhias fechadas.
Com base nesta experiência, Jean assessora companhias abertas, instituições financeiras e investidores institucionais no atendimento das obrigações legais, regulatórias e autorregulatórias impostas a participantes do mercado de valores mobiliários, e na estruturação e execução de captações de recursos, investimentos, desinvestimentos, reorganizações e outras operações societárias envolvendo companhias abertas ou que pretendem abrir capital. Atua em investimentos e desinvestimentos de private equity e venture capital, em especial mediante estruturas que envolvam mercados regulados ou que visem saída futura mediante oferta pública e listagem de ações em mercado de bolsa. Defende participantes do mercado de capitais em procedimentos administrativos sancionadores movidos pela CVM. Por fim, Jean direcionou sua atuação para atender investidores e clubes de futebol em alternativas de investimentos possibilitadas pela recente regulação legal das sociedades anônimas de futebol. É membro do Comitê de Regulamentação da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP).
Formação
Bacharelado em Direito – Universidade de São Paulo (USP);
Mestrado em Direito (LL.M.) – Universidade de New York, EUA.
Reconhecimentos
Chambers Brazil – Capital Markets (2012 – 2023), Capital Markets: Equity (2024 – 2025);
Chambers Global – Capital Markets (2012 – 2024) Capital Markets: Equity (2025 – 2026);
LACCA Approved – Capital Markets (2022 – 2026);
Latin Lawyer 250 – Capital Markets (2012, 2020 – 2022, 2024 – 2027);
Legal 500 – Capital Markets: Leading Partners: (2012 – 2019, 2024 – 2026) Corporate/M&A (2016);
Análise Advocacia – Operações Financeiras (2011, 2013, 2016 – 2024), Societário (2015, 2019, 2021 – 2024), Saúde (2020 – 2024), Financeiro (2019, 2021) e São Paulo (2015 – 2024);
IFLR 1000 – Capital Markets, Banking: Highly regarded (2018 – 2025), Banking, Capital Markets: Leading Lawyer (2014 – 2017);
Lexology Index Brazil – Capital Markets (2014 – 2022, 2024 – 2025) e Thought Leaders – Capital Markets Brazil (2020 – 2024);
Lexology Index Global – Capital Markets: Debt & Equity (2019 – 2022), Capital Markets: Structured Finance (2019 – 2020) e Global Elite Thought Leader Capital Markets: Debt & Equity (2021 – 2024).
Regime Fácil entra em vigor e conta com B3 e BEE4 habilitadas pela CVM para operar
Assuntos:
CVM aprova Fácil: nova via de acesso ao Mercado de Capitais para companhias de menor porte
Assuntos:
Oportunidades de negócios com companhias abertas sob a perspectiva das novas regras de OPAs
Assuntos:
CVM divulga nova regra para OPAs
Assuntos:
B3 divulga nova Consulta Pública para discutir alterações ao Regulamento do Novo Mercado
Assuntos:
Crowdfunding, tokenização e Regime Fácil: especialistas apontam novos caminhos para acessar capital no Brasil
O acesso ao mercado de capitais sempre foi um desafio para empresas em estágio de crescimento no Brasil. Entre as startups que buscam recursos para escalar seus negócios e as companhias que já atingiram maturidade operacional, existe um espaço historicamente ocupado pelo crédito bancário e por fontes privadas de financiamento. Nos últimos anos, porém, uma combinação de inovação tecnológica e evolução regulatória começou a abrir novas alternativas.
Clique aqui e acesse a matéria publicada no CQCS.
Áreas de Atuação
DEAL: Ecopetrol obtains loan and ups stake in Brava Energia
Several firms have helped Colombian oil giant Ecopetrol secure a US$1.2 billion acquisition financing, which it used to fund its May purchase of a stake in Brazil’s Brava Energia and to launch a 2.7 billion reais (US$521 million) tender offer to snap up further shares in the company.
Clique aqui para acessar o deal publicado no Latin Lawyer.
Áreas de Atuação
Multinacionais aproveitam ações baratas e aceleram a retirada de filiais da bolsa
A estratégia do Santander de adquirir os 10% restantes do Santander Brasil segue uma tendência de conglomerados estrangeiros de comprarem as fatias minoritárias de subsidiárias listadas na B3. Em ambiente de juros altos, baixa liquidez e escassez de novas emissões, grupos globais como Iberdrola, EDP e Carrefour retiraram suas operações locais do mercado, enquanto outros avaliam lançar ofertas públicas de aquisição de ações (OPAs).
Clique aqui e acesse a matéria publicada no Valor Econômico.
Áreas de Atuação
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