Profissionais

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Sócio

Jean Marcel Arakawa

Jean Marcel Arakawa
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Experiência

Assessora empresas, instituições financeiras e investidores institucionais, brasileiros e estrangeiros, em uma ampla gama de transações de mercado de capitais, financeiras e societárias.

 

Tem mais de 20 anos de experiência em assessorar companhias atuantes nas mais diversas indústrias em sua jornada de acesso ao mercado de capitais, desde o ingresso mediante a obtenção do registro inicial perante a CVM, a listagem de valores mobiliários perante a B3 e outros mercados organizados; a estruturação e execução de ofertas públicas e colocações privadas de ações, títulos de dívida e títulos híbridos, listagem de valores mobiliários em mercados organizados; e na saída, mediante ofertas públicas de aquisição ou reorganizações envolvendo companhias abertas e companhias fechadas.

 

Com base nesta experiência, Jean assessora companhias abertas, instituições financeiras e investidores institucionais no atendimento das obrigações legais, regulatórias e autorregulatórias impostas a participantes do mercado de valores mobiliários, e na estruturação e execução de captações de recursos, investimentos, desinvestimentos, reorganizações e outras operações societárias envolvendo companhias abertas ou que pretendem abrir capital.  Atua em investimentos e desinvestimentos de private equity e venture capital, em especial mediante estruturas que envolvam mercados regulados ou que visem saída futura mediante oferta pública e listagem de ações em mercado de bolsa.  Por fim, defende participantes do mercado de capitais em procedimentos administrativos sancionadores movidos pela CVM.  É membro do Comitê de Regulamentação da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP).

 

Formação

Bacharelado em Direito – Universidade de São Paulo (USP);

Mestrado em Direito (LL.M.) – Universidade de New York, EUA.

Reconhecimentos

Análise Advocacia 500 – Operações financeiras (2019 e 2020), Societário (2019), Finance (2019), Saúde (2020), Serviços especializados (2019 e 2020), São Paulo (2020);

Chambers Global – Capital Markets (2012 a 2021);

Chambers Latin America – Capital Markets (2012 a 2021);

IFLR 1000 Financial and Corporate – Leading Lawyer: Banking, Capital Markets (2014 a 2017) e Highly regarded: Capital Markets, Banking (2018 a 2021);

Latin Lawyer 250 – Capital Markets (2012, 2020 e 2021, 2024);

The Legal 500 – Corporate/M&A (2016), Capital Markets (2012 a 2019);

Who’s Who Legal Brazil – Capital Markets (2014 a 2020);

Who’s Who Legal Global – Capital Markets: Debt & Equity (2019 e 2020; 2023); Capital Markets: Structured Finance (2019 e 2020);

Who’s Who Legal Thought Leaders – Brazil (2020) e Global Elite – Capital Markets: Debt & Equity (2021).

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Publicações de autoria

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Com Jean Marcel Arakawa
Circle News

IPOs dependem de um alinhamento de interesses complexo

O ano de 2023 começou em compasso de espera para o mercado de capitais, na opinião de Jean Marcel Arakawa, sócio do Mattos Filho. Ele compara o período de estagnação dos negócios ao que aconteceu em 2019, com os emissores congelando os planos de expansão enquanto aguardavam uma definição sobre o novo governo.

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Circle News

Mercado de capitais mostra sinais de recuperação, mas IPOs ainda devem demorar

Algumas operações importantes ocorreram em 2023, mas a verdade é que o mercado de capitais, principalmente para renda variável, estagnou desde a segunda metade de 2022. Nos últimos meses, no entanto, o ponteiro finalmente saiu do lugar. Ainda é cedo para falar em um período de bonança – a Selic continua em patamares altos e ainda não teve IPO em 2023. Mas, se comparado aos primeiros meses do ano, os ares já são outros.

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