Profissionais
Jean Marcel Arakawa
Áreas de atuação
Experiência
Assessora empresas, instituições financeiras e investidores institucionais, brasileiros e estrangeiros, em uma ampla gama de transações de mercado de capitais, financeiras e societárias.
Tem mais de 20 anos de experiência em assessorar companhias atuantes nas mais diversas indústrias em sua jornada de acesso ao mercado de capitais, desde o ingresso mediante a obtenção do registro inicial perante a CVM, a listagem de valores mobiliários perante a B3 e outros mercados organizados; a estruturação e execução de ofertas públicas e colocações privadas de ações, títulos de dívida e títulos híbridos, listagem de valores mobiliários em mercados organizados; e na saída, mediante ofertas públicas de aquisição ou reorganizações envolvendo companhias abertas e companhias fechadas.
Com base nesta experiência, Jean assessora companhias abertas, instituições financeiras e investidores institucionais no atendimento das obrigações legais, regulatórias e autorregulatórias impostas a participantes do mercado de valores mobiliários, e na estruturação e execução de captações de recursos, investimentos, desinvestimentos, reorganizações e outras operações societárias envolvendo companhias abertas ou que pretendem abrir capital. Atua em investimentos e desinvestimentos de private equity e venture capital, em especial mediante estruturas que envolvam mercados regulados ou que visem saída futura mediante oferta pública e listagem de ações em mercado de bolsa. Por fim, defende participantes do mercado de capitais em procedimentos administrativos sancionadores movidos pela CVM. É membro do Comitê de Regulamentação da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP).
Formação
Bacharelado em Direito – Universidade de São Paulo (USP);
Mestrado em Direito (LL.M.) – Universidade de New York, EUA.
Reconhecimentos
Análise Advocacia 500 – Operações financeiras (2019 e 2020), Societário (2019), Finance (2019), Saúde (2020), Serviços especializados (2019 e 2020), São Paulo (2020);
Chambers Global – Capital Markets (2012 a 2021);
Chambers Latin America – Capital Markets (2012 a 2021);
IFLR 1000 Financial and Corporate – Leading Lawyer: Banking, Capital Markets (2014 a 2017) e Highly regarded: Capital Markets, Banking (2018 a 2021);
Latin Lawyer 250 – Capital Markets (2012, 2020 e 2021, 2024);
The Legal 500 – Corporate/M&A (2016), Capital Markets (2012 a 2019);
Who’s Who Legal Brazil – Capital Markets (2014 a 2020);
Who’s Who Legal Global – Capital Markets: Debt & Equity (2019 e 2020; 2023); Capital Markets: Structured Finance (2019 e 2020);
Who’s Who Legal Thought Leaders – Brazil (2020) e Global Elite – Capital Markets: Debt & Equity (2021).
CVM estabelece novo regime regulatório de BDRs
Assuntos:
Sociedade Anônima de Futebol: Ferramenta para a reestruturação dos clubes de futebol brasileiros
Assuntos:
O novo regime de divulgação de informações por companhias abertas e aspectos ESG
Resolução da CVM que prevê a divulgação de demandas societárias entra em vigor
Os requisitos de GRC do Regulamento do Novo Mercado e os riscos da adequação intempestiva
IPOs dependem de um alinhamento de interesses complexo
O ano de 2023 começou em compasso de espera para o mercado de capitais, na opinião de Jean Marcel Arakawa, sócio do Mattos Filho. Ele compara o período de estagnação dos negócios ao que aconteceu em 2019, com os emissores congelando os planos de expansão enquanto aguardavam uma definição sobre o novo governo.
Clique aqui e acesse a matéria publicada no Circle News.
Áreas de Atuação
Mercado de capitais mostra sinais de recuperação, mas IPOs ainda devem demorar
Algumas operações importantes ocorreram em 2023, mas a verdade é que o mercado de capitais, principalmente para renda variável, estagnou desde a segunda metade de 2022. Nos últimos meses, no entanto, o ponteiro finalmente saiu do lugar. Ainda é cedo para falar em um período de bonança – a Selic continua em patamares altos e ainda não teve IPO em 2023. Mas, se comparado aos primeiros meses do ano, os ares já são outros.
Clique aqui e acesse a matéria publicada no Circle News.
Áreas de Atuação
Debêntures conversíveis voltam ao radar em momento de crédito caro
As empresas brasileiras têm aumentado o interesse pela emissão de debêntures conversíveis – títulos de dívida que podem ser trocados no futuro por ações da empresa emissora – em meio ao encarecimento do crédito no país.
Clique aqui e acesse a matéria publicada no Valor Econômico.
Áreas de Atuação
Fique conectado
com o Mattos Filho
Receba notícias e análises jurídicas de nossos especialistas em mais de 40 áreas do direito e fique por dentro de tudo que impacta o seu negócio.